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<p>在向私募股权公司出售股权并且帝亚吉欧失败之后,United Spirits将向机构出售价值约300-3.5亿美元的新股以帮助削减债务</p><p>据知情人士透露,这三家世界第三大烈酒制造商最早将于本周与机构(QIPs)分享股份</p><p> “市场对于股票出售来说足够好</p><p>为什么选择以相同价格购买的PE公司,否则增加价值,”一位消息人士称</p><p>消息人士拒绝透露姓名,因为他们无权与媒体对话</p><p> UB集团首席财务官Ravi Nedungadi和United Spirits总裁Vijay Rekhi没有回复发送给他们征求意见的电子邮件</p><p>花旗集团(Citigroup)和瑞银(UBS)是此次交易的安排者,此前与私募股权公司Blackstone和Kohlberg Kravis Roberts&Co以及投资公司Capital International进行了几个月的谈判</p><p> United Spirits的债务为650亿卢比(14亿美元),其部分资金用于收购苏格兰威士忌制造商Whyte&Mackay,并表示计划在2010年3月底之前将其削减至400亿卢比</p><p>主席Mallya 9月初,他计划在10月底之前削减公司的债务</p><p>金钱因素六月份,United Spirits出售库存股票,从过去的兼并和收购中拿出账面,平均每股900卢比,筹集约1.86亿美元,用于偿还部分贷款</p><p> n它仍然拥有超过800万股库存股,可以出售或发行新股</p><p>消息人士称,United Spirits将选择后者</p><p>它在上个月得到了股东的批准,筹集了高达3.5亿美元的资金</p><p>“如果市场持有,我们应该尽快完成,”一位消息人士称</p><p> n“投资银行SMC Capitals的股票主管Jagannadham Thunuguntla表示,”通过优先分配进行的私募股权投资可以锁定一年,涉及更多的尽职调查,他们也寻找董事会席位</p><p>“ n“通过QIP路线的机构投资者没有这样的麻烦,它也更快,”他补充道</p><p>由于基准指数上涨超过75%,以及今年流入外资的净流入近130亿美元,印度企业已经出售了价值超过150亿美元的股票,主要是为了削减债务</p><p>一家投资银行的高管表示,联合烈酒的亏损集团公司和航空公司运营商翠鸟航空公司也希望筹集资金,这可能是私募股权公司对该公司投资犹豫不决的一个可能因素</p><p>这个小组过去</p><p>其年度报告显示,United Spirits已承诺为Kingfisher Airlines获得贷款</p><p>分析师称,估值是其与帝亚吉欧之间谈判破裂的一个主要原因,另一个值得关注的因素是,由于甘蔗产量不佳导致糖蜜价格上涨,其利润受到压力</p><p>分析师预计,糖蜜价格上涨将使2009/10年度上半年的营业利润率下降400个基点</p><p>糖蜜价格上涨1%会对收益产生2%的负面影响</p><p>今年迄今为止,价值21亿美元的United Spirits股价仅上涨了3.3%,